POTENSI PERTUMBUHAN PERUSAHAAN MELALUI GO PUBLIC

POTENSI PERTUMBUHAN PERUSAHAAN MELALUI GO PUBLIC

BOGOR, 21 September 2021

OUTLINE

1. PendanaanMelaluiPasar Modal
2. ManfaatGo Public
3. Proses dan PersyaratanGo Public

Pasar Modal Indonesia

Pendanaan digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan mempercepat pertumbuhan perusahaan. Salah satu opsi pendanaan dapat dilakukan melalui pasar modal dengan melibatkan investor publik.

FAMILY & FRIENDS

Tambahanmodal dariowner, family & friends

oDikondisikan dengan kondisi cashflow induk

oTidakdibatasitenor

oPengembalian(dividen) yang fleksibel

BANK

Pinjamanbank

oRata-rata tenor 4-5 tahun

oAkses jumlah pendanaan relative terbatas

oDibatasioleh debt to equity ratio

Pendanaan Pasar Modal

SURAT

UTANG

Penawaran umum surat utang (obligasi) ‘pinjampublic’

oRata-rata tenor 1-10 tahun

oAkses jumlah pendanaan luas

odibatasi oleh debt to equity ratio

SAHAM

Penawaran umum saham ‘ajakpublic’

oAkses jumlah pendanaan luas

oTidak dibatasi tenor

oPengembalian (dividen) yang fleksibel

Emiten

Pihak yang Membutuhkan Dana

Investor

Pihak yang Membutuhkan Sarana Invormasi

Pasar Modal:

Mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan (Saham, Obligasi, DIRE, dan lain-lain)

POTRET PASAR MODAL

INDONESIA

Sumber: IDX, 15 September 2021

Total Perusahaan Tercatat

750 Saham

127 Obligasi

Total Kapitalisasi Pasar

IDR

7.456T

Produk
Saham	Obligasi
REITs	Sukuk
ETFs	SBN
LQ-45 Index futures	EfekBeragunAset

2.791.049

Single Investor ID Saham 64.64% YTD

IHSG

6.110,23   

Idr

13,07 t

Saham

• 38 IPO Saham
• Dana Dihimpun IDR 32,14 T
• 26 di Pipelin Saham

Obligasi

• 73 Emisi dan 50 Penerbit
• Dana Dihimpun IDR 68,4 T
• 12 Emisi dari 9 Penerbit dalam pipeline

IPO Saham di Indonesia

2005 – 15 September 2021

750

Listed Companies

Sector	Number of Listed Companies	%
Basic Materials	92	12,27%
Consumer Cyclicals	128	17,07%
Consumer Non-Cyclicals	91	12,13%
Energy	69	9,20%
Financials	106	14,13%
Healthcare	23	3,07%
Industrials	53	7,07%
Infrastructures	57	7,60%
Properties & Real Estate	79	10,53%
Technology	24	3,20%
Transportation & Logistic	28	3,73%
Total	750	100,00%

Jumlah IPO Saham

Total 34.000.000

MANFAAT GO PUBLICK

• Pendanaan Tanpa Batas
• Meningkatkan Kinerja
• Meningkatkan Citra Perusahaan
• Profesionalisme & Loyalitas Karyawan
• Likwiditas untuk pemilik, karyawan dan investor
• Mempercepat Penerapan GCG
• Menciptakan Kemandirian Perusahaan
• Insentif Pajak
• Mendapatkan Mitra Usaha Strategis
• Meningkatkan Nilai Perusahaan
• Menjaga Keharmonisan Perusahaan Keluarga

MANFAAT GO PUBLICK

Peningkatan Kinerja Perusahaan

Pengembangan Emiten sebelum dan setelah tercatat di BEI

Indeks Perbandingan Perusahaan Tercatat Sebelum & Setelah Tercatat

(Perusahaan IPO 2011-2015)*

• Pendapatan 19% CAGR
• Market Cap 6% CAGR
• Employee 6% CAGR
• Asset
• 23% CAGR

PERSYARATAN UMUM PENCATATAN DI IDX

KRITERIA

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

STRUKTUR PERMODALAN

Badan Hukum

Komisaris Independen

Komite Audit & Unit Audit Internal

Sekretaris Perusahaan

SAHAM

PAPAN UTAMA

Perseroan Terbatas(PT)

Ya(Min. 30%)

Ya

Ya

PAPAN PENGEMBANGAN

Perseroan Terbatas(PT)

Ya(Min. 30%)

Ya

Ya

PAPAN AKSELARASI

Perseroan Terbatas(PT)

Ya, transisi 6 bulan emiten skala menengah transisi

1 tahun emiten skala kecil

Ya, transisi 6 bulan emiten skala menengah transisi

1 tahun emiten skala kecil

Ya, transisi 6 bulan emiten skala menengah transisi

1 tahun emiten skala kecil

AKUNTANSI & KEUANGAN

Masa Operasional                            >36 bulan                               >12 bulan

(membukukan pendapatan usaha)

Laba Usaha                                         > 1 tahun                               Boleh Rugi

syarat: berdasarkan proyeksi, pada akhir tahun ke-2 sejak listing sudah laba usaha& laba bersih

LK Audited                                          Min. 3 tahun(2 thnWTM)    Min. 12 bulan(1 tahunWTM)

Permodalan                                       NTA* > Rp100 miliar                        NTA* > Rp5 miliar

                                                                                                                              ATAU

                                                                                              Op. Profit >Rp1 M & MarCap>Rp100M

                                                                                                                              ATAU

Revenue >Rp40 M & MarCap>Rp200M

Jumlah saham yang  ditawarkan kepada public

Min. 300 juta lembar saham:

NilaiEkuitas	total saham
	20%
Rp500m-Rp2T	15%
> Rp2 triliun	10%

Min. 150 juta lembar saham:

NilaiEkuitas	total saham
	20%
Rp500m-Rp2T	15%
> Rp2 triliun	10%

Pemegang Saham                            ≥ 1000 pihak             ≥ 500 pihak

Harga Saham Perdana                    ≥ 100                          ≥ 100

*NTA (Net Tangible Asset) : Total Aset–Aset TakBerwujud–AsetPajakTangguhan–Total Liabilitas–KepentinganNon Pengendali

“JANGAN MENUNGGU BESAR UNTUK GO PUBLIC, TAPI JADILAH BESAR DENGAN GO PUBLIC”